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| Evolutions de l’économie et du secteur du crédit en Afrique du Sud | |||||
L’économie sud-africaine L’économie sud-africaine connaît une période de croissance continue sans précédent dans son histoire ; son PNB est en hausse depuis 1998, soit 33 trimestres sans interruption. Les chiffres publiés en février dernier indiquent que la croissance au 4ème trimestre 2006 porterait la croissance globale pour 2006 à 5,6 %. Les principaux moteurs de cette croissance économique reposent principalement sur la production manufacturière, le secteur financier, l’immobilier et les services aux entreprises. Les taux d’intérêt étaient, relativement stables jusqu'en juin 2006, date à laquelle la banque centrale a relevé ses taux pour enrayer les dépenses de la consommation. La consommation s'est en effet emballé ces deux dernières années, mais présente désormais des signes de ralentissement, compte tenu des prix élevés de l’immobilier, de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement général de l’activité économique. L’impact de la prévalence du HIV / SIDA, s’il n’est pas totalement mesuré, va sans aucun doute confirmer cette tendance.
Marché du crédit à la consommation Le marché du crédit à la consommation sud-africain a plus que doublé ces 5 dernières années pour atteindre plus de 800 milliards de rands. La croissance de ce marché reflète le boom économique et la faiblesse des taux d’intérêt. De nombreux établissements financiers ont commencé à ouvrir les crédits à de nouveaux clients, notamment les personnes à faibles revenus. Les joint-ventures et les partenariats qui se sont mis en place, en particulier dans le secteur des cartes de crédit, ont également participé à cette croissance. Le système bancaire sud-africain est très développé, soutenu par un cadre réglementaire sain. Il offre une gamme étoffée de services (services commerciaux, services bancaires pour détaillants et commerçants, prêts hypothécaires, produits d’assurance et d’investissement). Le marché est dominé par quatre acteurs principaux, qui ont consolidé leur assise grâce aux services aux particuliers. Ces quatre protagonistes ont tous mis en place des systèmes décisionnels et opérationnels informatisés au niveau de leurs agences. Les investissements étrangers ont connu le pic le plus important en juillet 2005: Barclays PLC a acquis 53, 96 % du capital d'Absa, l’une des principales banques sud-africaines, pour un montant de £2,6 milliards. L’entrée de Barclays dans le secteur bancaire va non seulement introduire sur ce marché de nouvelles techniques et de nouveaux produits, mais elle va également intensifier la concurrence sur le secteur de la banque de détail. En outre, la vitalité de l’économie a poussé à la spéculation sur la poursuite de la consolidation, soit pas de nouveaux investissements étrangers soit par des fusions au niveau local.
Le secteur de la banque de détail est très complexe : les crédits proposés aux particuliers vont des prêts personnels aux cartes bancaires et privatives, en passant par les cartes bancaires co-brandées. Ce secteur a déjà adopté les tout derniers systèmes de crédit permettant d’automatiser les décisions tout au long du cycle de vie du crédit, ce qui a étayé la croissance et permis à de nombreuses sociétés d'adopter des stratégies d'octroi optimisées. Ce secteur a également connu récemment un vif intérêt de la part des fonds d'investissement, des sociétés cotées telles qu'Edcon, 1er distributeur sud-africain spécialisé dans l'habillement, a reçu une offre de rachat de 25 milliards de rands. La consolidation est aussi à l’ordre du jour ; JD Group, l’un des principaux détaillants de meubles a reçu une offre de 16,67 milliards de rands de la part du distributeur Steinhoff Group. Le secteur des télécommunications est quant à lui dominé par l’opérateur de téléphonie fixe Telkom. Preuve de la vitalité de ce secteur, un deuxième opérateur de téléphonie fixe vient de voir le jour. Jusqu’à présent, deux acteurs majeurs se partageaient le secteur de la téléphonie mobile, mais ce dernier a dernièrement accueilli de nouveaux entrants. Ces opérateurs proposent notamment aux particuliers des forfaits comprenant des services voix et données. La portabilité du numéro est disponible depuis novembre 2006 mais, à ce jour, elle n'a pas encore séduit les abonnés qui rechignent à changer d’opérateur. Les opérateurs de téléphonie mobile sont entrés, via les cartes co-brandées et les services de paiement à distance, sur le secteur bancaire, signant notamment des joint-ventures avec les banques. La microfinance en Afrique du Sud s'est accrue du fait des inégalités d’accès au crédit, les groupes à faibles revenus étant traditionnellement dans l’incapacité d’emprunter. L’Usury Act, le texte législatif encadrant les taux pratiqués pour les prêts à risque, ne s’applique pas aux microcrédits, ce qui a stimulé la croissance de ce marché. Les principaux acteurs ont marqué de leur empreinte le secteur bancaire traditionnel en proposant de nouveaux produits de gestion d’actif-passif. Le National Credit Act En mars 2006, alors que les banques se remettaient à peine de la mise en place de l'accord de Bâle II, le Parlement sud-africain a entériné le National Credit Act. Son incidence est particulièrement importante sur le marché du crédit à la consommation mais: il affecte également les établissements et les organismes de crédit dans leur ensemble. Entré en vigueur le 1er juin 2007 ; ses principaux objectifs sont les suivants:
D’autres textes législatifs comme le Consumer Protection Act et le Protection of Personal Information Act complètent le cadre juridique auquel les fournisseurs et les organismes de crédit devront dorénavant se conformer. Le marché sud-africain du crédit à la consommation est devenu l’un des plus élaborés au monde, soutenu par un cadre économique et réglementaire sain. Experian accompagne les établissements de crédit et leur a permis de développer leurs activités de manière optimale au sein de leur environnement, en leur proposant ses services de conseil, de logiciels et de scoring, à chaque étape du cycle de vie d'un crédit. La dernière décennie a vu la généralisation du scoring et des outils décisionnels. Experian a poursuivi le développement de ses équipes au niveau local pour garantir à ses clients le niveau de compétence, d’expérience et d’expertise auquel ils sont en droit d’attendre d'un tel acteur majeur. Paul O'Dwyer – Directeur de la division Decision Analytics en Afrique du Sud Les statistiques citées dans cette article proviennent des sources ci-dessous: Vous pouvez cliquer sur les différents liens pour plus d’informations Pour contacter Paul, cliquez ici. cliquez ici. |
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Le groupe Experian est présent depuis plus de 10 ans sur le marché sud-africain ; au fil du temps, nous nous sommes imposés comme l’un des premiers prestataires dans le domaine du décisionnel. Paul O’Dwyer, Directeur de la division Decision Analytics en Afrique du Sud, a identifié les tendances et les principaux défis qui attendent les établissements de crédit dans ce pays qui héberge la 18ème place boursière par capitalisation et est devenu, au cours de la dernière décennie, un véritable moteur de l’économie du continent africain.
